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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💟👠💘，以及原油👘👘🍅🧡、煤炭等大宗原材料价格回落💯🥬🥿🧡、行业成本压力有所缓解💘👝🩳🥝，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍏🥝🤬。

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德福科技：近日💖，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🩳👅🤬，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🍅🍉🌽。

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其二(er)，郃(hé)(he)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本(ben)次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截(jie)至今年一季度末，該(gāi)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期(qi)投(tou)資(zi)近1000萬美元(yuan)。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支(zhi)付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司還裁(cai)員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后(hou)，榮(rong)昌(chang)生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)(shi)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海(hai)了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰(shi)用(yong)一(yi)欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公(gong)司，首付欵資金能否到位目前(qian)還存在不確(què)定性。

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1、6月27日金融一线消息，江苏证监局针对江苏江阴农村商业银行、无锡农村商业银行、江苏江南农村商业银行的基金销售业务进行了现场检查，发现三家机构存在多项问题，并依法对其采取出具警示函或责令改正的监管措施🥦，要求在30日内提交书面整改报告。

2、宋向清(qing)表示(shi)，指定仓库的设立(li)启(qi)用在吸引更多国际投(tou)资者参与人民币计价的(de)黄金交易的同时，加强了上海与香港两大金融中心在黄金市场的联系与(yu)合作，丰富了两地金融合(he)作的内容和形式，促进两地(di)在(zai)金融市场基础设施、产品创(chuang)新、监管协调等方面的合作(zuo)与交流，实现优势互补，共(gong)同提升(sheng)两地金融市场的国际竞争力，并为投资者提供(gong)了更加多元化的资产配置方(fang)案(an)，满足不同投资(zi)者的风险偏好和投资需求。