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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科(ke)技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消(xiao)费领域估值思路的(de)“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视(shi)角考虑(lv)到港股通个人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就(jiu)没有差(cha)异了，近期AH溢(yi)价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所反(fan)弹。而科技(ji)互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经合理。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💔，这是发审🥻🩲、再融资的制度红利与南下资金💘🍊🍇🍋🥥、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👄🥔👅。

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仕(shi)佳光子(zi)对(dui)福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公(gong)司(si)作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占(zhan)总(zong)出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股(gu)权。

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1、1💋、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高🧡🍅👿，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司🍇👘👗，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司🍑💓👢；金银比在88~105之间运行🥭。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示💘🍊，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落👛，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张👞🍈，非商业持仓净多下降52275张至195004张💓👜；白银持仓显示🍌🧡🩱🥒，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张🍓🍉🌽，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存🥾，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨🧄🩱💖；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨🍍💓🥾。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💖👞👿，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👢；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍆🤬、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外💝，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥔😈。