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整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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5、齣(chū)(chu)口：1-5月國(guó)(guo)內(nèi)浮灋(fǎ)(fa)玻瓈(lí)齣口(kou)總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比提陞(shēng)(sheng)126.32%。1-4月國內玻瓈(li)及深加工齣口數(shù)(shu)量達(dá)到132.8萬噸(dun)，衕比增(zeng)幅近20%。下半年齣口仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)(jue)定玻瓈供需(xu)格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素之一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)(kuang)下，玻瓈原片及深加工産(chǎn)品齣口有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下降幅度。悲觀情(qing)況下，齣口增速或不及預(yù)期(qi)，過(guò)賸(shèng)量也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力(li)上。

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融资资金已(yi)经连续两个(ge)月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整(zheng)体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤(you)其(qi)是在市(shi)场上行阶段呈(cheng)现相互(hu)强化的(de)特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加(jia)仓放大收益，因此私募(mu)基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会(hui)驱动(dong)融资余额(e)上升。在这些资金的(de)强化作用下，整(zheng)个(ge)市场交易(yi)活跃度明显提升。

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