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*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈😈，以及具体投资建议🍉😡🥝🩲，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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年内已清盘的105只基金中，发起式(shi)产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中(zhong)32只已(yi)清盘发起式产品为权益类基金，占权益(yi)产品清盘总量的四成。显然，三年规模大考机制正加速(su)市场出清(qing)。

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人们普遍预期总统(tong)的关税将推高价格并减(jian)缓经济增长，这是官员在上(shang)次会议(yi)后(hou)声明中提(ti)出的风险。随着经(jing)济将他们(men)拉向相反的方向，这最终可能迫使美联储做(zuo)出艰难的选择。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强💗，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💟🤍🍏，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视(shi)角：判(pan)断中短期市场，可适当降(jiang)低宏(hong)观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余(yu)时(shi)间可(ke)能(neng)外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发(fa)酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上(shang)下行的空间都有(you)限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、2、因以色列6月13日开始的对伊朗大规模袭击，北京时间6月14日凌晨，联合国安理会举行中东(dong)局(ju)势紧急公开会。中国常驻联合国代表傅聪在会前接受央视记者采访(fang)和在会上发言(yan)时都强调，中方谴责以色列侵犯(fan)伊朗(lang)**、安全和领土完整的行(xing)为。傅聪在紧(jin)急公开会上表示，中方反对激化矛盾(dun)、扩大冲突，对以(yi)方有关行动可能带(dai)来的严重后果深感担忧(you)。中方敦促以色(se)列立即停止一(yi)切军事冒险行动，避免紧张事态进一步升级。中(zhong)方严(yan)重关切当前事态发展对伊朗核问题外交谈判的消极影响，反对付诸(zhu)武力和非法单边制裁，反对武装攻击和平核设施。