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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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但从当(dang)前的市场(chang)来(lai)看，国内仍是海天(tian)味业的(de)核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味(wei)业在中国东(dong)部(bu)、南部、中部、北部、西部地区营收(shou)额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元(yuan)、64.01亿元、32.5亿元，合计(ji)251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算(suan)，海外市场收入明显不足10%，占比极(ji)低。

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加籐(téng)勝(shèng)信強(qiáng)調(diào)(diao)了可預(yù)測(cè)的重要性，指齣(chū)財(cái)務(wù)省“明確(què)提到年度計(jì)劃(huà)可(ke)能會(huì)在財政年度內(nèi)髮(fà)生變(biàn)化”，但他沒(méi)(mei)有具體(tǐ)評(píng)論(lùn)噹(dāng)前債(zhài)券(quan)髮行計劃會(hui)如何變化。

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资料显示，海天味业成立于2000年👞🧡🥻🥔，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”。目前💞，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油🤬🍒👿、酱、醋🥥💔🥻、料酒、调味汁💟、鸡精🤬💝😠、鸡粉、腐乳🥒👚👞、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格🩳。2014年2月11日🍋🩰，海天味业在上海证券交易所挂牌上市。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长😠，但营收和归母净利润增速均有放缓🥥，显示需求下滑压力仍存。以饮料🧅🍏、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👜🤬。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💗👡💯🥝。

2、以色列《耶路撒冷(leng)邮(you)报》15日解读称，这是美(mei)方(fang)发出(chu)明确信息，表示只有伊朗(lang)完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动(dong)，才能结束以色列(lie)的(de)军事行动。报道(dao)称，一名以色列高级官员直言，以(yi)方希望伊朗拒绝美(mei)方提(ti)议的做法，最终能促使(shi)美国加入以色列的军事行动，“我们希(xi)望(wang)最终真的会(hui)这样发展”。