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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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