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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期💗🧄，Meta🍑、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👙🍎，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍉，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥕🩱，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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我们在中期策略报(bao)告中(zhong)描述(shu)了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动(dong)率降低(di)的(de)新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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1、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通(tong)道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲(wei)確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)(jue)11週歲(suì)（含(han)）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便(bian)人(ren)士預(yù)(yu)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年(nian)人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)(bing)由監護人陪衕蓡觀(guan)。

2、6月重要政策(ce)梳(shu)理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高(gao)质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监(jian)管总局发布了一篮子(zi)金融举措与(yu)措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕(rao)新质生产力(li)，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续(xu)发布。