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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的(de)上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中(zhong)长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间(jian)成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表(biao)明资金开始流出，选择性价比(bi)更(geng)高的(de)方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金(jin)已经有意愿进(jin)行高切低。

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其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期👝🤍🍓🥒。上交所数据显示👝，银行ETF（512800）连续5日吸金💟💟🍎，合计获资金净流入4.86亿元。

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我们认为2H25用电需求增长😡💓🥬、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🍎🌽👙，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👢🤬🧅，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力💛🧡🤬👗🥒。从电力供给侧看🥻💋🍑，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役👛，边际上缓解了部分供应紧张👅🍄👅🥿；但新能源补贴退坡🥭🩲、关税等政策不利于电力供给释放🥥👘👗🎒👠；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长🧡👄，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行😈😡🥥🍏。

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6月15日，伊朗連(lián)續(xù)對(duì)以色列髮(fà)動(dòng)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)(xi)擊(jī)。噹(dāng)天下午，伊朗髮射“數(shù)十枚”導彈，首次在(zai)白天髮動襲擊。以軍(jūn)隨(suí)后對伊朗西部數十箇(gè)地對地導彈(dan)目標(biāo)髮動襲擊(ji)。

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1、从时(shi)间成本及行情波段(duan)视角看(kan)，当(dang)前创新药、新(xin)消费(fei)等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板(ban)块修复(fu)，以及AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有(you)意(yi)愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应(ying)用、可(ke)控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、5💞、需求：近期纯碱需求力度偏弱🍍💌👄🍓，一方面，下游浮法玻璃🩲🍑、光伏玻璃在产产能均有下降👅💘👢，纯碱刚需水平回落🍅。另一方面，中下游对原料囤货意愿偏弱🍌👄，纯碱采购需求也较为平淡🥒😈🧅。隆众数据显示💗🥿🍋，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下降2.94%🍏👚🩳🧄🥾。下周部分下**业在产产能仍有下降预期，纯碱刚需仍存回落预期🤍。