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当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高👛🧄😠，越南、柬埔寨等国首当其冲👄🥝🧡。即使有90天的暂停期，金融业和投资者仍面临巨大的不确定性🥻💛🌽。

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中(zhong)国保险行业协会网站显示，近日，泰康资产、太保资产、人保资产、中意资产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季(ji)度经营情况。

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联储(chu)证券指出，2024年食品饮料(liao)板块业绩实现个(ge)位数的稳健增长，但营收(shou)和归母净利润增速(su)均有放(fang)缓，显示需求下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表(biao)的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值(zhi)得期待，食饮(yin)消费结构升级仍具(ju)潜力。

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吃喝板块近期持续回调🍎🩱🍈🤍，但于当前位置或不必过度悲观🥥🍅。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍆，一方面🎒🥝💔🩱🍋，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👗🍄、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🧅👿💔，但最悲观的时刻或已过去💕😈👞，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍆🥔🥝，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、2024年中央经济工作(zuo)会议将(jiang)“大力提(ti)振(zhen)消费”列为首要任务，2025年**工(gong)作(zuo)报告(gao)也(ye)多次提及消费，强(qiang)调实施提振消费专项行(xing)动，多渠道促进居民增收。

2、制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求(qiu)，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟(meng)对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将(jiang)加(jia)剧就业风(feng)险并影响消费。存量(liang)订单消化(hua)完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后(hou)续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。