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4、策略展望：当前资(zi)金面处于宽松状态，DR隔夜已下(xia)行至1.4%政策利率以下，但经济韧性(xing)较强导致债市缺(que)乏(fa)大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局(ju)难以改变。从国(guo)债收(shou)益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国(guo)债收(shou)益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半(ban)年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期(qi)国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收(shou)窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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