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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构(gou)性机(ji)会，如科技、互联网(wang)、港股通消费(fei)等。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，債(zhài)券型基金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債(zhai)券型基金的(de)年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)(zhan)年內分紅總額比例高達(da)七成(cheng)。其中(zhong)，有3隻債券型基金的年內分紅金額超10億元且(qie)躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定(ding)開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開(kai)債髮起式。截至6月29日，上述3隻基金的年內分紅金額依(yi)次爲(wei)20.03億元、10.16億(yi)元、10.01億元。

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四、海(hai)關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)(hua)水(shui)産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)(fa)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)(gui)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日(ri)方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的(de)健康安全。

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1、结合自上而下(xia)行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评(ping)分结(jie)果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等重(zhong)点行业。

2、6月29日(ri)，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天(tian)地”在上(shang)海(hai)启动建设。它地处上海新虹桥国际医(yi)学中心，将发挥重点区域(yu)产业和临床资源(yuan)优势，推动脑机接口创新资源集聚(ju)、技术产业协同发展，培育具有国际影响(xiang)力的未来产业集群。