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此外👠，从披露中报业绩预告来看🍏，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日至7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🥔，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中(zhong)国10Y国债利率下(xia)破(po)1.65%，10Y美债(zhai)利率在4.4%附近。债市(shi)对贸易战引发的基本面事实(shi)更感兴趣。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具(ju)体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋(qu)势明确，建(jian)议重点关注字节生态(tai)链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全(quan)球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政(zheng)策加(jia)码，但需(xu)要耐心等(deng)待。