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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包(bao)括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属(shu)性导致了(le)港股业绩受(shou)价格下行的影(ying)响更(geng)小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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