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⚑ 流动性与(yu)资(zi)金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💗👄😡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩳👞、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👗👝👗🥾，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥻🍓👙🎒🥥，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👢。2014年7月突破后的牛市💓，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍉🥻💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥑😈🥭💖。2020年7月突破后形成的牛市🥭，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💓👿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧄🍇🩲。

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1、展望7月🥻🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡👘🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👛。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、汇率方面👿，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍑🩰，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。