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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍇。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥾。此次大会聚焦大模型、AI云原生👄💛💘、Agent开发🍍、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍒，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥥，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍋，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩰，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍈🍋💗、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)(tai)，成(cheng)長(zhǎng)唱戲(xì)。海(hai)外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)(ti)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待(dai)短(duan)期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落(luo)后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構(gou)牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)(ge)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guan)資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股(gu)昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市場。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍄，收于3892💕🍑👚，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%🥝；IC当月合约上涨4.24%🩰💛，收于5827🥾👝🍋🍅，收盘基差-0.63%👗😻；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%💝🍋。

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1、科技兴**族兴，科技强则(ze)国家强。在笔者看来，当(dang)今全球科技竞争白热化，建(jian)设科技强(qiang)国是提升国际竞争力的关键(jian)所在。资本市场作为现代经济核心(xin)枢纽(niu)，正成为贯通(tong)“科技—资本—产业”循环的关键引(yin)擎：资本(ben)精准注(zhu)入驱动科技成果产业化(hua)；产业(ye)升级反(fan)哺科(ke)技再创新，形成“科技突破—资(zi)本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态(tai)，为(wei)科技强国建设提供强劲动能(neng)。

2、配置层面🩲，短期把握成长方向内部的高低切👄🎒👛，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍄💝👅、可控核聚变😻💘、军工🍑、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💯，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍊，可能会是成长风格的一个中期拐点🍒💗💛。此外🍑👢👜，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👚🍇🤬。