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企业(ye)盈利的改善(shan)是经(jing)济改(gai)善的结果，因(yin)此(ci)，在宏观指标上，经济(ji)数据的加速改善，例(li)如新增社融的明显回升，M1等货币(bi)数据的明显回升也是(shi)重要的信号。

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结合细分领域中观指标来看🥕🥔，受益于行业供需改善🍌👞，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💘；算力需求持续高景气🍏🌽🍌🩲，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧡👠，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💋💔，预计智能手机出货量边际回暖🍒，消费电子盈利或边际改善🩳👚。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤬🍏🎒😈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😡😠💞👗，运营商盈利有望保持稳健增长🍑😈。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥑🍄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥾。

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从目前(qian)基本(ben)面的趋势来(lai)看(kan)，基本维(wei)持较为(wei)稳(wen)定的状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对(dui)较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增(zeng)速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定(ding)需求的措施。近(jin)期(qi)国内(nei)投资链大宗商(shang)品有企(qi)稳回升的态势(shi)，可能(neng)反应了这种预期。

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1、战略上(shang)，去年(nian)10月以(yi)来震(zhen)荡(dang)市的特征有：估(gu)值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续(xu)有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破(po)前可能(neng)还需要(yao)震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要(yao)的是(shi)2014年二(er)季(ji)度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛(niu)市(shi)，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、根据声明，加(jia)拿大取消数字(zi)服(fu)务税以(yi)推进与(yu)美国更广泛的贸(mao)易谈判(pan)。加拿大总理卡尼与(yu)美国总统特朗普一致(zhi)同意，各方将重启谈判，以(yi)期在2025年7月21日前达成协议。