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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💛💞，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💟🍆🍑😈，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🧄，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩲🍇。供需基本面来看🍅🍄👛，铜矿上半年维持偏紧格局👄👛💞，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存💖🎒💯，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥔👗🥬🎒🧅，非美地区铜供需持续收紧🍊，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🎒，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💖🌽🥕。

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入🤍🌽，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥝🥭，新发偏股基金规模继续扩大🥥💌🍇👿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥬👘🌽，重要股东净减持规模扩大👘；IPO发行规模小幅回落🍒，再融资规模持平前期👘💗🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💞💛🧄，行业类ETF也有望继续活跃💘。