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短期海外扰动增加💛👝🍒，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🍎🍇💔、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🩲🍎，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🍑。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🍌🤍。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥕💯💝，指向休整波段🍎💖😈🩰。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价(jia)指(zhi)数下行至(zhi)过(guo)去5年0.8%分位。今年以来港(gang)股表现强势，恒生指数年初以来累(lei)计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢价指数从年初145降至128，处过(guo)去5年0.8%分位。今年的(de)港股(gu)行情可分为两(liang)段，年(nian)初至3月19日恒(heng)生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较(jiao)A股跌幅更深，AH溢(yi)价短(duan)暂回(hui)升(sheng)，随(sui)着特朗普“对等关税”风(feng)险落地，港股在反弹行情中表现出更强的(de)弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也(ye)再度下行，降至(zhi)历(li)史低位。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储(chu)降息预期(qi)影响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核(he)心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温(wen)的(de)背景下持(chi)续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源(yuan)品(pin)行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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