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噹(dāng)天(tian)下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯(si)尼姆通訊(xùn)(xun)社報(bào)道(dao)稱(chēng)，又一架以色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)(dui)擊(jī)落。據(jù)報道，擊(ji)落地點(diǎn)位(wei)于(yu)伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已從(cóng)戰(zhan)鬭機(ji)中(zhong)彈(dàn)射逃生。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流(liu)动性宽(kuan)松(song)环境(jing)下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀(zhang)尚未(wei)回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%👢💋🍄😠，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🍌💘🩳，已连续32个月处于负值区间👅🍊😻👙。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🍏🤍👜，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🎒😠👗，打通实体经济堵点”💖🍏🍇，需要“财政🥾🌽👛👞、货币、产业💯👘、就业🥔🍇、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💕💓💝🍎。

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1、此外，本周美联储🍎、日本央行🥕🥔、瑞士央行🥻、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期💖🧄🍇🥬，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。

2、本周，地缘政治冲(chong)突升级带动市场风险偏(pian)好(hao)有(you)所下降。截至周五收盘，上证(zheng)指数(shu)、深证(zheng)成指本周双双收跌，创(chuang)业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定(ding)市场走(zou)势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。