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大势上，随着宏观(guan)经济和政策托底，同时新动能持续显(xian)现、更多新的产业趋(qu)势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮(liang)点，而增量资金依然(ran)源源不断，今年或是(shi)风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保(bao)持多头思维。遇(yu)到行(xing)情拥挤、潜在风(feng)险扰动(dong)带来的短期战术(shu)性调整(zheng)，恰(qia)是(shi)中期择机逢低布(bu)局的机(ji)会。

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我们认为(wei)，多(duo)方面积极因素会(hui)在2026年至(zhi)2027年叠(die)加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力(li)度强，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还(hai)有(you)博弈性的指数(shu)冲(chong)高，2025年二季度至三季度(du)仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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当地时间6月27日🍓🍒🍎，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥻😻。特朗普称🍌🍈🧄🍎🥔，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟💛🍓💋🩱。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判💝🥬👗，立即生效🍇💟。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税💟。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入(ru)分别为11.93亿(yi)元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所(suo)有者的净利润(run)分(fen)别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

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1、3、观点🎒💋🥭👜🩱。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👅，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💓🍎，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💔🤬👞💓。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥕🥿🍊🧡，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍉👠，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👝🥬🍊👙💞，只是时间上的错配👘🍓🍍💔，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩱😡。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍉💋💓，面临再次补库🩰，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💗👚🎒💖💟？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💋🧅🩰👄。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍎，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥑💓🤍。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💛，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍅🩲；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💗；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。