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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收(shou)益的关(guan)键(jian)，而当(dang)前创(chuang)新药(yao)、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从(cong)最初的(de)核心标的(de)上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我(wo)们依(yi)然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期(qi)，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端(duan)侧开始(shi)活跃等现象(xiang)亦(yi)能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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食(shi)品饮料行业具备刚需消费属(shu)性和永续经营特征，在不断重复消(xiao)费的基础之上，最终形(xing)成了食品龙头超长的企(qi)业寿命和庞(pang)大的收(shou)入(ru)利润规(gui)模。

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1、國(guó)盛證券研報(bào)指齣(chū)，根據(jù)(ju)Pharmaprojects咊(hé)Citeline的數(shù)據，2024年中國有6280種藥(yào)物處(chù)于研髮(fà)(fa)堦(jiē)段，與(yǔ)十(shi)年前相比增長(zhǎng)了1200%。從(cóng)目前筦(guǎn)線(xiàn)項(xiàng)(xiang)目數來(lái)看，中(zhong)國筦線的增(zeng)速已超過(guò)美國，整(zheng)體(tǐ)筦線數目約(yuē)爲(wèi)美國研髮藥物總數的三分之二。

2、另外，中国全球竞争力(li)提(ti)升的(de)验证过程，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升(sheng)、市场上涨(zhang)，后(hou)续验证的容错率会有所降低，这也(ye)可能成为扰(rao)动的来源。