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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手率、政策、赛(sai)道价值等维(wei)度对(dui)重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行业主要有(you)工业金(jin)属、汽车零(ling)部件(jian)、乘用车、光(guang)伏设备、电(dian)池、家用电器、医(yi)疗(liao)服务、消费电子、半导体、计算机设(she)备、保险、电力、燃气等行业。

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豆包大(da)模(mo)型1.6在推理速度、准确度与(yu)稳定性上显著提升，可支撑更复杂的业务(wu)场景落地。例如，有媒体针对今年的高考全国新(xin)一卷(juan)数学单科做了测评，豆包(bao)的成绩是144分，全(quan)国第一。而在高考前，在针对海淀区模(mo)拟全卷的测(ce)评(ping)中(zhong)，相比去年(nian)的模(mo)型，豆包大模(mo)型1.6理科成绩显著提升了154分，文科提(ti)升了90分。豆包大(da)模型1.6具有边想边搜、DeepResearch 深度(du)研(yan)究能力，能独立思考(kao)、规(gui)划(hua)、使用搜索等各种研究工具。例如豆包 APP 和 PC 端正在小流(liu)量测试的 DeepResearch 功能，可以把过去需要多名专业人士花(hua)费数天写成的调研报告，缩短(duan)到5-30分钟(zhong)内完成，还(hai)能自动提(ti)炼信息，总结成网页，方便查阅(yue)。

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展望2025年下半年🥻🍎，随着化工品供需格局改善，以及原油💔🥾🍄🥿、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💝👛💗🌽，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞🍊🩰🥥，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿🧄🥦🍅💘，成长价值或相对均衡。具体来说💓🩱🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💔🥒🍊，外部流动性方面🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动👗🍌👘。第三😈🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓🍏💟。第四🍈💛🩲，市场交易和增量资金层面🍑👿，近期在以伊冲突缓和后🥥💕，A股权重板块上涨🩱🩰👡👿，市场风险偏好整体回暖💛🎒。行业选择层面，展望7月份🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🧅。我们参考工业企业盈利👚🥔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥒🩲🥭🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💖、机械（自动化设备）💖、医药生物（化学制药）、国防军工🩲😠👿、有色金属（工业金属、贵金属🥥、小金属）、计算机等🍉🎒🥥🍄。赛道选择层面🤬👘🥥🍉👅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧄、非银金融🤍💋😻👝、国防军工、创新药🧅🍋。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥔💟🥥。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💛🥥🩰🍑，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🥝👞🥕🥑，国内经济内生动能走弱🎒👗🍍，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💌。国内政策聚焦惠民生方向💓，以旧换新国补延续💖，财政与货币政策保持较强定力👡。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍌，而非市场预期的突破和主升🍏👡🥒。

2、目前，紫光展锐拥有荣耀、小米🥭🩳、realme、vivo、三星、摩托罗拉🤬🥕、海信👢👙、中兴🥑🍎💯、京东、银联、格力等500多家品牌客户。。