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周思聪：上(shang)半年(nian)港(gang)股市场表现亮眼，主要是中国科(ke)技资产价值重估、南向(xiang)资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动(dong)，但整体(ti)呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击👠，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🍅🥔，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🥑🍒，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🥥，震荡偏强🩳🍆🍍，运行区间或在 1.10-1.20。

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1、根据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。

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