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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🤍🥥🍍🤍，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍄🩰，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%😠，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)(jian)消(xiao)退(tui)，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流(liu)動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)(mian)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充(chong)分。短期內(nèi)看不(bu)到債市進(jìn)一(yi)步做多的催(cui)化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🍈。部分资金在快速反弹“解套”后🍑🍒，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整💯。

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而(er)一直以来(lai)，泸州银(yin)行的股(gu)权较为集中。作为白酒系上市银行之一，截至2024年末，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制(zhi)该(gai)行39.07%内资(zi)股(gu)股份。

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1、🏮行业配置层面👿🍓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌💟👞，善用赔率思维💘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿💕，当下仍处于第二轮高低切周期中👞👿🥥👙。以月度-季度维度的轮动视角看👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💟🍒、风电😈💖🍋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥥🍆🤍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👅🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌🍇，结合估值🍑😈👚💯、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💘🍒🤍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💕👠🍓🩱，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化👿🍏🥕🥬。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩💖🧡，当年仅有100家企业上市💘🥒，上市数量创2014年以来的新低。