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6月美联储降息预期有所升温🥥，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、今年六月末非金融及两油万得(de)全A绝对估值水平为(wei)22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比(bi)五月末上行(xing)0.60x。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。