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国泰海通证券表示💓💔🍅，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥿🥦，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💖🥻😡，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🥦。因此👘🍅🍈🥬，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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配置上，建议投资(zi)者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨(zhang)幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大。周期品整(zheng)体景(jing)气(qi)弱势，可从中观角度切入(ru)寻找景(jing)气支撑方向。消费品(pin)两极(ji)分化、预期低迷(mi)。金融股优势仍在(zai)且有进一步强化的基(ji)础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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流动性(xing)1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度营业利润同比(bi)增长率(lv)(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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而如中际旭创、新易盛🤬🥦、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🥥💌🩳，抢占市场份额😈。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著👛🧅🍄🍅，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🥬👘。

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1、5月主(zhu)要企业工程机械销售当月同比增幅多数放(fang)缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分(fen)点(dian)至7.24%，三(san)个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点(dian)至(zhi)11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅(fu)收(shou)窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至(zhi)-8.10%，三个月滚动同比(bi)跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点(dian)至 12.31%，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

2、今年以来私募基(ji)金规模扩(kuo)张，为(wei)市场贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显(xian)加大。