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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划(hua)通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福(fu)可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公(gong)司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于(yu)筹划阶(jie)段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实(shi)际控制人发生(sheng)变更。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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中国物流与采购联合会副会长何(he)辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都(dou)在(zai)逐步改善，新订单指数再次回升(sheng)到了50%以(yi)上，经济(ji)增(zeng)长的韧性在(zai)进一步增强。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🍎，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化😠，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化👙👘。

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1、隨(suí)着(zhe)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股(gu)市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)(huo)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)(chang)的(de)某些(xie)領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資(zi)者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)(dong)盪(dàng)進(jìn)(jin)行佈(bù)跼。

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