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1🍅🍍🥥、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😻💗，显著高于全部A股的-3%😈🍍💔，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍓👡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜🩰、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💖💛🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大🥑💝👄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍌🍄🍋，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🎒👝😠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥾💕👘🌽🍋，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🤍，消费🥑👙🥬🥻、制造等行业占比不高🍊，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍎。历史上看💌，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍉，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍋💯👛，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥿🧡🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥦🩰👗🎒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元👞😠，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%🎒💓🥥👝👡；管理养老金2.38万亿元💕🍎👙，占比7.90%🍍。

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国(guo)盛证券研报指(zhi)出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中(zhong)国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%。从(cong)目(mu)前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美(mei)国，整体管(guan)线数目(mu)约为美国研发(fa)药物总数的三分之二。

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药明生物（02269）发布公(gong)告，于2025年6月14日，公(gong)司董事会获公司其(qi)中一名主要股东WuXi Biologics Holdings Limited知会，其已(yi)与(yu)摩根士丹利(li)国际股份有限公司订(ding)立大宗(zong)交易协(xie)议，据此，配售代理已同意(yi)以每股26.60港元的(de)价格向独立于公司且与(yu)公司(si)概无关连的各方配售由Biologics Holdings持有的公司8294万股现有股份（相当(dang)于(yu)截至本公告日期公司已发行股本总额约 2.04%）。

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2、“与此同时也要看到，‘创新链产(chan)业链资金链人才链的高效融合(he)’仍有(you)改革发力(li)的空间，部分问题对于科创产业发展形成(cheng)较大(da)制约。”何杰表示，日前，中办、国办(ban)再次印(yin)发《深(shen)入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关(guan)问题提出(chu)了针(zhen)对性改革举措，后续(xu)有望通过精准施策、靶向(xiang)发力破解行业发展(zhan)难题(ti)，值得期(qi)待。