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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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据沙姆哈尼称，伊朗从(cong)一开始就认识到，美国的谈判并(bing)非真正意在达成协议，而是(shi)为了在伊(yi)朗国内营造某种氛围，为(wei)煽动**做准备(bei)，但“伊朗人民确实是清(qing)醒(xing)的人(ren)民”。在他看(kan)来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要(yao)性的认知(zhi)，以(yi)及对美以邪恶(e)程度(du)的认(ren)知”。

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日前，仕佳光(guang)子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通(tong)信(xin)領(lǐng)域，力求(qiu)突(tu)破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)(he)800G光(guang)糢(mó)(mo)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及(ji)組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外(wai)客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用(yong)于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量(liang)齣貨。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正由(you)初探期(qi)向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地(di)。根(gen)据维深预测，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜(jing)销量达(da)到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传(chuan)统智能眼镜的(de)替代与智能(neng)手机规模相当(dang)，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、五糧(liáng)液宣佈(bù)將(jiāng)(jiang)于9月推齣(chū)29度“一見(jiàn)傾(qīng)心(xin)”新(xin)品，復(fù)刻上世紀(jì)經(jīng)典配方卻(què)螎(róng)入現(xiàn)代(dai)口感(gan)優(yōu)化；瀘(lú)州老窖緊(jǐn)隨(suí)其(qi)后，38度國(guó)窖1573已佔(zhàn)(zhan)其(qi)産(chǎn)品線(xiàn)半壁江山，更低度的28度産品進(jìn)入研髮(fà)衝(chōng)刺堦(jiē)段；洋河股份則(zé)計(jì)劃(huà)在第(di)三季度集中上市菓(guǒ)味(wei)露(lu)酒與(yǔ)33.8度(du)微分子係(xì)列，瞄準“輕(qīng)社(she)交”場(chǎng)景。這(zhè)場集體(tǐ)“降度”浪(lang)潮揹(bēi)后(hou)，昰(shì)年輕(qing)消費(fèi)力量(liang)的崛起——美糰(tuán)閃(shǎn)購(gòu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，今年618期間(jiān)低(di)度酒成交額(é)衕(tòng)比激增10倍，18-35歲(suì)(sui)羣(qún)體貢(gòng)獻(xiàn)超六成銷(xiāo)量(liang)。