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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和(he)港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国资产(chan)，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益市场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美(mei)国债务上(shang)限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这(zhe)意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以(yi)及美(mei)国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一(yi)步走弱。

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