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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增(zeng)速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港(gang)股冲击更大(da)，可能出(chu)现A股(gu)涨港股跌(die)的分化收敛。

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