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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、一级镍产业链，上半年表观(guan)消费(fei)量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传(chuan)统需求表现增量(liang)较小，下半年(nian)仍(reng)有较多新增(zeng)产能计划投产，国(guo)内仍面临(lin)一级(ji)镍(nie)累(lei)库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度(du)失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点(dian)，折(zhe)合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一(yi)体化成本(ben)，而(er)原料方面(mian)来看，MHP产(chan)量持续释放，但新(xin)能源(yuan)端需求增量(liang)难寻，MHP的过剩量或(huo)将转化(hua)为电积(ji)镍库存形(xing)式存在。因此，从一级(ji)镍方面来看，下半(ban)年压力或将(jiang)逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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