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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后(hou)续降准降息(xi)节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生(sheng)在货币(bi)宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度(du)进一步增(zeng)大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放(fang)松限(xian)购政策，14年9月央行(xing)明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网(wang)+”行(xing)动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策(ce)催化下(xia)A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行(xing)两次全(quan)面降(jiang)准，累计下调(diao)金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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