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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险🩰，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡🥕。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征🍆👚，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🧄🍊🍉🍅，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低，主要原因在于此类事件从未发生过。

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展望A股后(hou)市(shi)，待相关事件充分消化后，或(huo)不(bu)必过度悲观。光大(da)证券认为(wei)，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内(nei)外因素(su)交织(zhi)之下(xia)，预计指数6月(yue)整体将保持震荡。扩内(nei)需一直是近期国(guo)内政策的重点，未(wei)来有望持续迎来(lai)政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等(deng)行业。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场的(de)货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、佩泽希齐扬则告诉****👠🍒👿🍉，自就职以来🧄🥦💗🍆，他一直致力于加强该地区的和平、安全与稳定，但每当他接近实现这一目标时，以色列就试图阻挠他的议程。报道称😈👠，佩泽希齐扬表示，他希望伊朗和沙特能够共同努力😻🍇💯，让中东地区恢复平静👅。