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从被调研股票市值来看，市值小于(yu)等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调(diao)研161次(ci)、50次、30次和30次。

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白银跟随黄金趋势向上💔👚🍏，谨慎看多弹性🍇👘。白银在 6 月初实现突破式补涨🥦👢🍇🩳，金银比值回落至 90 附近的平台🍌🌽💯，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🩳，一旦美国衰退叙事再起👛🍍👄，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄🥦，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱🤍，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求🩳。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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這(zhè)場(chǎng)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的“2選1”對(duì)決(jué)，讓(ràng)曾(ceng)傳(chuán)爲(wèi)佳話(huà)的“四駕(jià)馬(mǎ)車(chē)”矛盾徹(chè)底浮齣(chū)水麵(miàn)。張(zhāng)(zhang)宇濤(tāo)、林巗(yán)、張賢(xián)慶(qìng)、陳(chén)鬆(sōng)輝(huī)均爲大學(xué)衕(tòng)學，1991年畢(bì)業(yè)后一起(qi)創(chuàng)(chuang)業，2017年帶(dài)領(lǐng)公司上市。截至2025年5月15日，林巗、張宇濤、張賢慶、陳鬆輝直接持股比例分彆(biè)爲(wei)18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年4月四人解除《一緻行動(dòng)協(xié)議(yì)》后，三(san)雄極(jí)光(guang)便處(chù)于無(wú)控股股東(dōng)與(yǔ)實(shí)際(jì)控製人狀態(tài)。

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