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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏(fa)主线(xian)，核心因宏观因素(su)扰动市场(chang)预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定(ding)性；4）区别(bie)于第一轮科技重(zhong)估(gu)逻辑，当前(qian)缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前(qian)位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体现是融资(zi)余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。

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*ST同洲2024年度财务(wu)报告(gao)经政旦(dan)志远（深圳）会计师事务所(suo)（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见(jian)的(de)审(shen)计报告。经审计，截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为8707.95万(wan)元(yuan)；2024年度实现营业收入5.99亿元，实现(xian)利润总额5051.61万元，归属于上市公司股东的净利润(run)为6960.94万元，归属于上市公司股(gu)东的扣除非经常性损(sun)益的净利润为8895.97万元。

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1💔🍑💝🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强🍉🥦，A股消费+制造+周期👅💝，港股更偏科技互联网🥿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝🍎，显著高于全部A股的-3%💋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👘😻🥻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💖🤍🧅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💟😠👙，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👜👿🩲🍉、医药6%）🍏🥕，制造业（汽车5%、电子5%💘、电力设备4%）等🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍇🍅，进而影响盈利表现🎒💋👗。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👠💞💗🥻，且更偏向于互联网💗👡😈、信息服务等细分领域💛，包括腾讯🍍🥒👅、网易、美团等互联网巨头💕🥒，消费、制造等行业占比不高🍉🍅👚，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👢🤍🍇，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、Wind数据显示(shi)，港股通红利ETF（513530）标的(de)指数港股通高股息（CNY）6月13日股息率（近(jin)12个月）达8.08%，显著高(gao)于同期中证红利（5.81%）、深证红利（4.66%）等(deng)A股部分(fen)主流红利类指数(shu)。低利率环境中，港股红(hong)利资产在股息率方(fang)面的优势有望进一步展(zhan)现。