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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🩰，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👘🩲，并同步募集配套资金👝💗。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组😡，不构成重组上市🥿👛。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🧄🍒👘💛🥦。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上(shang)半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季(ji)度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳(tiao)空低開(kai)，但中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化(hua)中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場(chang)，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始(shi)快節奏反彈(dàn)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👜💔。盈利方面🥭，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💌、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💓🥔🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿🥔🍑，半导体🍈💗💗👗、光学光电子🎒😻、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍉🥥，部分领域景气度有所回暖💖🍋，中报盈利或有改善🥬🍈💓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍉🍌、农副产品🍈、家电、家具、饰品😠🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🥔🍅🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍆👚👗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👄🎒。其中资源品板块原油👅、多数工业金属价格上涨👄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👛🥬🥒👅。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍒🍋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有(you)望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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