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整体看💋🍈🩳🥬，1-4月工业企业盈利有所改善👡😡🥬💋，但5、6月随着出口增速的收窄🍓🥻🧅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥑🍄、库存周期😻🍄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👿👅👠、光学光电子🌽👿、消费电子、运营商🍄🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅🥬🌽，中报盈利或有改善💛🍓🍍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍉、家具🍓🥬💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🍊；此外贵金属🍋💗😡💔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🥝。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后(hou)，會(huì)在前期(qi)密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)(diao)整，調整的時(shí)間(jiān)或(huo)短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)(huan)手后，“被套”的資(zi)金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而(er)調(diao)整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段(duan)。此時，市場在(zai)不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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目前来看😈👝🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥻😡🍆，若未延期，部分国家税率或升至25%👠。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🌽。

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