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随着中东紧张局势缓解，上周股市创(chuang)下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某(mou)些领域，仍有紧张迹象，因(yin)为投(tou)资(zi)者(zhe)在为潜在的地(di)缘政治和宏观经济动荡进(jin)行布局。

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► 私人信用(yong)持(chi)续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得(de)整(zheng)体信用(yong)周(zhou)期难(nan)以大幅扩张，导致市场底(di)部有(you)支撑，但上行空间(jian)也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境(jing)在于，回(hui)报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在延续(xu)。背后的原因，并(bing)非(fei)是钱不(bu)够多或利率的绝对水平不够低，而是在(zai)相(xiang)对差距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制(zhi)了私人(ren)部门(men)主(zhu)动(dong)加杠杆的意愿(yuan)。解(jie)决之道，相比单纯降低(di)成本（利率已经很低且流动性十分充(chong)裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预(yu)（财政(zheng)逆周期调节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月(yue)底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹(dan)且(qie)底部不(bu)断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的(de)信用收缩，以及春节后AI突破带来新(xin)的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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