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整体看🍓👞💘🍆，1-4月工业企业盈利有所改善🌽🧅🍈😡，但5👿🥑、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢👘💖，如汽车👞🥔🥒、光伏、自动化设备等👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**💗🩲，有望延续两位数增长🧡，其中饮料乳品🧡🍉😡、农副产品、家电、家具、饰品👄👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥑🥔🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动(dong)性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间(jian)的(de)大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟(gen)随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

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