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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👛😡🍏🍋，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🎒👞，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🥕🩰🥔、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗🍓🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期👅💕，在科技💛🍄💗👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱👿🍒🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍💗，目前利率仍处于较低水平😡💝，资产荒趋势依然存在🍎🍉👡🍓。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🩲🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🍄👿🥾，这为指数后续突破上行🍒🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段II👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒。

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在(zai)企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了(le)“扭亏阻力位”。此时，市(shi)场普遍(bian)进入浮盈的(de)状态，此时，投资者(zhe)心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由(you)于转为盈利状态后(hou)，投资(zi)的信(xin)心将会持(chi)续提升，投(tou)资者会进一步加大对盈利方式和投资(zi)工具的投入力度——可(ke)能(neng)是直接买股票、融资买股(gu)票或(huo)者买基金。

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1、（本文由北京(jing)盈科（杭州）律师事务所陈宇霞(xia)律师(shi)供稿，不代表新浪财(cai)经(jing)的观点。陈宇霞律师(shi)，北京盈(ying)科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技、圣莱达、三房巷、亿晶光电、天翔环境、祥源文化、中兵红箭、獐子(zi)岛、长园(yuan)集团、索菱股份、中润资源、延安必康、大东(dong)南(nan)、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）

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