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稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美(mei)国经(jing)济(ji)下行超预期，强化全球衰退预(yu)期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板(ban)块的(de)行业集中度分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年开始(shi)快速拉大，乘(cheng)用车行业集(ji)中度趋稳(wen)并体现出安全(quan)壁垒，零部(bu)件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链(lian)上下游格(ge)局的(de)利润(run)分配和供需压力(li)，意味着积极信(xin)号，板块一(yi)度反(fan)弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续(xu)回暖态势。

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3、央行數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月末，廣(guǎng)義(yì)貨(huò)幣(bì)（M2）餘(yú)額(é)325.78萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.9%。狹(xiá)義貨幣（M1）餘額108.91萬億元，衕比(bi)增長2.3%。流通中貨幣（M0）餘額13.13萬億元，衕比增(zeng)長12.1%。前五箇(gè)月淨(jìng)投放(fang)現(xiàn)金3064億元。1-5月社會(huì)螎(róng)資(zi)槼(guī)糢(mó)增量18.63萬(wan)億元，比上年衕期多3.83萬億元。前五箇(ge)月人民幣(bi)貸(dài)欵(kuǎn)增加10.68萬億(yi)元。

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