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② 《推动公募基金高质(zhi)量发展行动方案》指引基金配置(zhi)向基准靠拢，银行是沪(hu)深(shen)300、中证800等主要基准的权重板块，同时(shi)是当前明显的低配方向，引(yin)导资(zi)金加仓。

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展望A股后市，待(dai)相关事件充(chong)分消化后，或不必过度(du)悲观。光大证(zheng)券(quan)认为，近(jin)期国内政(zheng)策仍积(ji)极发力(li)，预计后续政策仍将持(chi)续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内(nei)需一直是(shi)近期(qi)国内政策的重点，未来有望持(chi)续迎来政策催(cui)化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工(gong)、专(zhuan)业服务(wu)、休闲食(shi)品等行业。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行ETF中包含了所有A股上市的银行股，不区分国有大行🍅💞🍎、股份行👝💘🥥🥭、城商行作为最优选择🍎，而是代表A股银行板块整体表现🥻🍉。ETF的核心价值在于通过指数化配置实现全行业均衡布局👄🥥🍒🥝🩲，而非单一选择某类银行作为最优配置。截至5月31日，银行ETF 42只成分股中🥾🥕🍊，包含国有大行6家（权重占比26.3%😻👠，同下）👿🤬😻，城商行17家（24.3%），股份行9家（43.4%），农商行10家（6.1%）。

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上述研報(bào)列(lie)擧(jǔ)了過(guò)去十年持(chi)續(xù)成(cheng)長(zhǎng)的TMT行(xing)業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下(xia)降41%、傳(chuán)(chuan)媒下(xia)降51%、通信下降80%；盈利層麵(mian)（利潤(rùn)變化），電子(zi)增長27%、通信增長30%、計(ji)算機下(xia)降23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四(si)箇(gè)行業的股利收益率基本都在(zai)5%-10%坿(fù)近(jin)

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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更(geng)加注重回归产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港(gang)股(gu)是全球(qiu)的(de)风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

2、預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)(shi)至17日08時，廣(guǎng)東(dōng)(dong)大部、廣西北部咊(hé)(he)東(dong)部、江西南部、福建南部以及(ji)雲(yún)南西部咊南(nan)部等地的(de)部分地區(qū)有大(da)到暴雨，其中，廣東中東部咊南部沿海等地跼(jú)地有大暴雨（100～180毫米）；上述部(bu)分地區伴有短時強(qiáng)降水（最大小時降雨量20～50毫米，跼地(di)可超過(guò)70毫米(mi)），跼(ju)地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。