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2、6、国内市场方面：棉花(hua)阶段底部或已出现，但丰产预期(qi)下(xia)，棉价反弹承压，上方空间相对有(you)限。2025年上半(ban)年(nian)影响郑棉期价走势的(de)主要因素是较为宽松的供需格局和中(zhong)美关税。站在当(dang)前节点(dian)来看，中(zhong)美关于关税问(wen)题已经原则上达成协(xie)议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库(ku)存已经降(jiang)至新年度同期较低水(shui)平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我(wo)们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率(lv)较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年度国内(nei)新棉种(zhong)植面积(ji)同比增加已是市(shi)场共识，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大幅超(chao)预期新增。终端(duan)纺服产品零售额(e)同比为(wei)正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求(qiu)增速要好(hao)于纯棉类需求。进出口方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国以及纺服产(chan)品出口国，目前(qian)中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上(shang)台之(zhi)前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当前棉花(hua)供需格局要好(hao)于年初水平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新(xin)棉上市前低进(jin)口、低库存(cun)现状(zhuang)，棉价重(zhong)心或(huo)有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开(kai)秤价格(ge)与去年同期持(chi)平或略(lve)有下降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下半年郑棉(mian)期价重心或略有上移，但空间预计(ji)有限。