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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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