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但美国和非美地区资产表现(xian)的分化或(huo)小于上半年，建(jian)议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能(neng)整体(ti)仍然趋于放缓，不确定(ding)性仍大，约束各地(di)区的绝对表现；二是下半年(nian)我(wo)们分析师对美国(guo)科技行业保持乐(le)观，而科技(ji)股的相对表现和美国的(de)相对表(biao)现在过去(qu)有较强的相关性。

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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的(de)重(zhong)要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短(duan)期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已(yi)過(guo)去，闆塊中長(zhǎng)期(qi)配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品(pin)飲(yǐn)料行業估值已處(chù)(chu)于近十年較(jiào)低(di)位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利(li)能力(li)，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、供给端，本周钢厂废钢日均到货量回落，本周255家钢厂废钢日均到货量47.51万吨，环比减少0.23万吨。破碎料加工企业开工率(lv)回升，产(chan)量、产能利用率(lv)回(hui)落。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国(guo)内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量资(zi)金匮乏，一个直观的体现(xian)是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持(chi)续。