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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于(yu)巴西增産(chǎn)(chan)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)(ya)搾(zhà)(zha)高峯(fēng)期(qi)， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南(nan)部入搾甘蔗(zhe)量的(de)預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之(zhi)間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南(nan)部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之(zhi)間。總(zong)體(tǐ)看(kan)受益 于(yu)甘蔗(zhe)質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅(fu)在200萬噸左右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西産量 高峯期(qi)，可(ke)關(guān)註生産進度(du)、增産預期兌現(xian)情況(kuàng)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)上行(xing)，但增幅(fu)有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均(jun)下行。

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許(xǔ)(xu)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資(zi)金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超(chao)配，但與(yǔ)去年底相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機(ji)會見(jiàn)(jian)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上(shang)市企業業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色(se)，后續(xù)在盈利支持(chi)下仍能(neng)觝(dǐ)禦(yù)一定程度(du)的市場震盪。

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展望7月🥾👄，市场可能会呈现指数突破上行💕🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱💖🍇💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻💛🧡🩱，在科技🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡😻，目前利率仍处于较低水平😻👝🍉🎒，资产荒趋势依然存在。上半年🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🥒🥥💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓🧅🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大😈。

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1、6月29日午间，中国(guo)稀土集团有限公司（以下简称“中国稀(xi)土集团”）官方微信发布(bu)声明表示，针(zhen)对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事(shi)、高管职务(wu)变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声(sheng)明如下：本次中国稀土部分(fen)董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规(gui)定开(kai)展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职(zhi)务调整后仍在中国稀土集团其他岗位(wei)任职。当前，中国稀土集团和中国(guo)稀(xi)土各项工作未因相关人员变动受(shou)到影响。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇💞🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇💝🩳🥒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👡🍒🥿👘，7月中报业绩期💓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。