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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需(xu)增速差为(wei)0.78%。上半年受(shou)关税扰(rao)动影响，美线(xian)运价向欧线的传导(dao)效应打(da)乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积(ji)极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑(lv)逢(feng)高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦(yi)接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间(jian)。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大(da)至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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