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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🧄🍌。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💓，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍋💝👄。需求和库存方面🩰👿🥥🥝🍌，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👡，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧄🍈🍊，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥝，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💟💯。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍎，有压力但也相对有限🍈🧡😻。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、宽基ETF方面(mian)，本周各类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题ETF资金净(jing)流出(chu)明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药(yao)主(zhu)题ETF资金净流入明显(xian)，合计流入13.88亿元。

2、不难看出👙💖💗，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🍒💞💛，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🧡👝🍈，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👗。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍄，跑赢恒生指数110.4%🩰💌🌽。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👙，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。