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银河证券策略首席分析师杨超认为，从市场表现看🩱👗💌🍋🍎，2025年以来港股持续领跑🍅🧅😡👚💯，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%💯💋🍌，显著优于同期A股主要指数表现🩲👅。从资金流向看，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元💕，远超去年同期🥿。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善😠💛，叠加AI等科技领域突破，提升了全球投资者对中国资产的配置意愿；另一方面💞🌽🥻，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台🍉🤍，其战略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重估🥭🧅💘👢。

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上任仅三个月的卡尼(ni)正通过军事预算传递明确信(xin)号：他的**将不同于以往。在(zai)特(te)鲁(lu)多执政期间，加拿大国防开支远低于北(bei)约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿(yi)美元用于(yu)采购新军事装备和其(qi)他(ta)国防项目。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高💝🥔🥭💌。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥥🥿🥒😈💌，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🎒💓👿🥑、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🩰；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🧄👜🥥，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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此外，2018年，银河(he)集(ji)团因(yin)资金链断裂(lie)收购 “啄米理财”、“ 有(you)理树 ”、“宏亚金融(rong)” 三家P2P平台，通过发布虚假标(biao)的、以高额回报(bao)为(wei)诱饵向公(gong)众非法(fa)集资，最终被杭州市拱墅区法院认定犯集资诈骗罪，作(zuo)为主犯的姚国(guo)平，最后获刑15年。判决书显示，银河集团早在2016年，即已出现资金链危机(ji)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

2、国内方面，6月11日，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品。豆包Tokens使用量加速增长，AI应用工具成为需求主力🩱💟💔🥑。行业落地方面，全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作🍍🌽，八成主流车企接入豆包大模型，已服务70%的系统重要性银行、数十家券商和基金公司💓🍉💕🍑💟，五成985高校用豆包大模型做教学、科研创新👚。